化妆品新股丽人丽妆: 美妆电商代运营龙头 坐享

发布时间:2020-06-21   

  原题目:化妆品新股·丽人丽妆: 美妆电商代运营龙头,坐享美妆、电商叠加盈余,支持“增持”评级

  丽人丽妆创立于2007年,是邦内领先的电商代运营企业。公司主营电商零售和品牌营销运营供职。其创始人、实践管制人工第一大股东,阿里搜集为二股东,近年来事迹增速较高。

  从行业来看,化妆品电商代运营行业天花板尚远。2019年美妆与个护行业界限已达4777亿元,增速达13.8%,跟着化妆品成为“新刚需”、消费者年纪机闭转移对人均化妆品消费额的拉动,将来化妆人格业将保留高速拉长;电商代运营行业2018年墟市界限为9623亿元,增速高达23%,线上浸透率的提拔将使电商代运营行业支持高速拉长。化妆品发售线上浸透率的提拔使得电商发售将来将庖代超市及大卖场,成为主流发售渠道,化妆品电商代运营将享用化妆品+电商代运营双重盈余。

  公司层面,丽人丽妆行为笔直于化妆人格业的龙头TP,中心上风超过,将来值得等候。2018年营收/归母净利为36.15/2.52亿元,界限居笔直型化妆品代运营企业之首,2013-2018年营收/归母净利CAGR高56.76%/118.24%。公司中心上风正在于具有众年积累的美妆行业经历和浩瀚头部客户资源;依托领先的身手上风杀青对采购、库存仓储、发售、物流等各项交易闭头的工致化运营管束;且其具有必然的界限上风。别的,公司背靠阿里,希望受益于阿里落地天猫美妆洗护的“春蕾安排”。

  投资提倡:公司行为美妆电商代运营龙头,坐享美妆、电商行业叠加盈余的同时,可依托丰裕的行业经历和客户资源、工致化运营管束等中心上风坚韧行业龙头职位,将来还可收益于阿里的1000个美妆邦货物牌孵化安排,提倡亲密眷注。

  危机提示:公司存货及发售危机;公司运营平台会合的危机;宏观经济震动的危机

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